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“鈷”稀之年 “鋰”想何以照進現實?

隨著補貼政策變化,新能源汽車對于動力電池的要求逐漸提升,三元材料逐漸取代磷酸鐵鋰成為市場的寵兒。根據起點研究的數據,2017年三元材料產量增速為58.38%,鈷酸鋰產量增長為28.94%。

2017年,鋰電原材料市場風起云涌,妖“鎳”價格極具波動,而鈷價一路上揚,易漲難跌,甚至2017年也被成為“鈷”稀之年。進入2018年之后,鈷價依然不斷上漲,接連刷新價格高點。

1月底金屬鈷價格漲至573833.31元/噸,單月漲幅達到7.36%,均價較去年同期上漲95.07%。從2017年10月至今,鈷價格已經上漲了30%以上,走勢已近妖“鎳”般不可捉摸。

追本溯源

數據顯示,鈷在地球的資源分布極其不均,并且開采難度大,只有2%的鈷可以直接開采,其余98%都是作為鎳和銅礦開采的副產品而生產的。并且剛果金鈷礦供應占全球70%以上,這導致了鈷的市場稀缺與價格堅挺。

伴隨著新能源汽車動力電池技術方向的轉變,三元電池正極材料需求成為鈷需求增長的主要動力,但受限于產能、地域等因素,鈷市場依然存在缺口。據統計,數據顯示,預計2017年全球鈷供應量為108504噸,全球鈷消費量為113324噸,缺口4820噸。

2018年1月,剛果(金)下院通過新礦業法提高稅費和礦稅,將金屬鈷和鉭歸類為“戰略資源”,進而將被收取取5%的專利稅,比此前2%的稅高出一倍以上。

資本追捧

BMO資本市場公司預測稱,由于電動車電池日益增長的需求,未來兩年鈷價格可能會大幅上漲,并不排除鈷價到2019年在當前水平上翻番的可能性。

2017年3月,寒銳鈷業登陸深交所,連續19個漲停板使其成為兩市中僅次于貴州茅臺的第二高價股。然而資本過高的熱情也帶來副作用,1月29日晚間,寒銳鈷業披露年度業績預告稱,2017年凈利潤同比增長555.03%至585.03%,盈利4.36億元至4.56億元。即便如此高的業績也不及市場預期,一周之內,股價下跌近百元。

2016年,洛陽鉬業宣布以26.5.億美元收購自由港位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦56%股權,一躍成為全球第二大鈷礦供應商。伴隨著股價的持續上漲,洛陽鉬業市值一路飆升,超過雙匯發展,成為河南省A股上市企業中市值最高的龍頭。

2018年1月31日,洛陽鉬業發布業績預告,預計2017年凈利潤較上年將增加17億元到19億元,同比增加170.33%到190.37%

高鎳低鈷

三元逐漸成為鋰電技術發展的主流,在三元體系中,鎳主要作用提升能量密度,鈷主要起到提升導電性和倍率性能的作用,為了改善性能、降低成本,高鎳低鈷化成為電池企業研究的方向。

從目前市場的現在來看,NCM622 產品已經量產,而鎳密度更高的NCM811產品也在穩步推進。例如國軒高科近期表示,已開發出三元811軟包電芯,能量密度到達302wh/kg,公司目前已開始建設相關產品中試線,計劃2019年開始建設產線。

但由于配比的變化,電池性能發生改變,與之搭配的電解液、裝備制造、工藝等都需要進行優化和改進,牽一發而動全身,因此也成為高鎳普及的難題。

電池回收

通過原材料市場上游變動與技術變化可以看出,一方面三元材料的需求導致鈷需求大幅增長,技術的革新跟不上市場的需求變化,因此,鈷依然會處于供不應求的局面。

與此同時,動力電池報廢量的增加,電池回收成為市場熱點,三元電池由于回收價值高成為關注的對象。根據國金證券《動力鋰電池回收行業研究報告》預計,從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創造的市場規模將會在 2018 年開始爆發,達到52億元,2020年達到136億元,2023年將超過300億元。

2017年12月,工信部發布的《車用動力電池回收利用拆解規范》,制定首個關于動力電池回收利用的國家標準。由于設備、工藝等的限制,從廢舊電池中回收提取鎳、鈷等金屬的效率偏低依然是一大難題。

新能源汽車的春風已至,動力的電池“鋰”想即將照進現實,即便是“鈷”稀之年,也不能阻擋其前進的腳步。